I.R.
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Novità che può cambiare gli equilibri dell’AI
🕑 Added 2025-11-24 18:17:18 +0000 UTCOggi il settore Tech sta salendo molto e molti attribuiscono il merito a Gemini 3.
Il motivo è solo Gemini 3? Il motivo più interessante e importante per noi investitori è un altro. Soprattutto se avete visto i due video di YT dove abbiamo trattato il tema AI perchè alcune cose ora cambiano.
Google ha comunicato che Gemini 3 è stato addestrato e ottimizzato usando la sua infrastruttura interna, cioè i suoi chip (TPU) proprietari. Questo è il collegamento logico che spiega davvero il rally.
Le TPU non sono una novità: Google le progettava e le usava da anni per Search, YouTube e altri servizi interni. Solo che fino a poco tempo fa non erano abbastanza potenti per reggere modelli generativi complessi.
La novità è questa:
ora le TPU sono abbastanza mature da far girare anche modelli avanzati come Gemini 3.
Ed è qui che cambia la narrativa:
meno dipendenza da Nvidia
costi di training più bassi
data center più efficienti e meno energivori
margini migliori per Google Cloud
capacità di scalare l’AI senza comprare GPU miliardarie in quantità illimitata
Ovviamente Google non può sostituire completamente Nvidia, almeno non oggi.
Le GPU Nvidia restano fondamentali e irrinunciabili per molte fasi del training.
Ma la dipendenza si riduce, e per un’azienda che investe decine di miliardi l’anno, cambia tutto.
In più, c’è un aspetto macro importante:
più concorrenza nella filiera hardware significa costi più bassi e capex più sostenibili per tutti. Non è un impatto immediato, ma è sano per l’intero ecosistema AI.
Google un giorno potrebbe vendere chip come Nvidia?
Secondo me, poco probabile. Vendere hardware fisico è un business complesso e ha margini inferiori con il passare del tempo.
Più sensato (forse) per Google è continuare a "noleggiare l’accesso ai chip" tramite Google Cloud, dove i margini sono altissimi e tutto resta dentro casa.
La vera notizia non è solo Gemini 3, ma il fatto che Google lo addestra e lo fa girare su chip propri. Questo riduce la dipendenza da Nvidia, abbassa i costi e dà a Google un vantaggio competitivo che oggi il mercato sta iniziando a prezzare e inoltre questo porta vantaggi a tutto il mondo AI.
PS: Alphabet ovviamente non produce chip ma li progetta come fa Ndvidia.
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Comments
Mattia Zappile
Grazie I.R.
Fabio
Ecco il perché della mossa dell'Oracolo!
Francesco Giov
Ma quando crolla il mercato? 😁
Lorenzo Giuliani
Bella notizia! Sia per il risvolto positivo sul mercato, sia perchè ho acquistato azioni Alphabet a partire dal 2021!😍
